Sobre el puesto

Buscamos personas motivadas que disfruten trabajando con otros y quieran crecer en una carrera que ayude

Las familias planifican su futuro. Como Asociado de Planificación de Clientes, te reunirás con clientes de forma virtual y aprenderás

sobre sus objetivos y ayudarles a guiarles en un proceso de planificación sencillo. Trabajaréis junto a vosotros

Miembros experimentados del equipo que te formarán y apoyarán mientras desarrollas tus habilidades. Sin licencias previas

son obligatorios para empezar. Nuestra empresa ofrece un programa de formación y patrocinio para ayudarte a obtener

licencias industriales.

• Reúnete con clientes por Zoom para conocer sus objetivos

• Ayudar a las familias a revisar dónde están y hacia dónde quieren ir

• Guía a los clientes a través de opciones sencillas de planificación y próximos pasos

• Llevar notas y mantenerse organizado con los seguimientos de los clientes

• Trabajar con tu equipo para apoyar a los clientes y responder preguntas

• Seguir aprendiendo mediante formación en equipo y mentoría

• Amable y bueno con la gente

• Fuertes habilidades de comunicación

• La atención al cliente o la experiencia en contacto con las personas son útiles pero no obligatorias

• Organizado y responsable

• Cómodo usando Zoom y herramientas informáticas básicas

• Abierto al aprendizaje y al crecimiento

Nuestra empresa ayuda a los miembros del equipo a obtener licencias del sector, incluyendo:

• Licencia de Seguros de Vida

• Temporada 6

• Serie 63

• Temporada 26

• Serie 65
• Licencia hipotecaria

• Oportunidad totalmente remota

• Opciones de horario flexibles

• Formación y mentoría proporcionados

• Programa de apoyo a la concesión de licencias

• Entorno de equipo de apoyo

• Oportunidad de crecimiento profesional a largo plazo